文 | 互联网江湖大牛时代，作者 | 刘致呈
AI 行业终于到了要能"养活"自己的时候。
最近，AI 开始有点"不务正业"了。
比如 Open AI 在聊天框里内置购物功能之后，转头又做起了浏览器；又比如夸克做起了 AI 眼镜；还有隔壁的豆包 AI，则忙着"上（电商）链接"……
显然，大洋两岸 AI 命运殊途同归，整体似乎都走到了要养活自己的时候。
此前，AI 商业化的三板斧是：API 调用、会员订阅、To 定制解决方案。
三个方案里，To B 都是大头儿。
这是一条已经被探明的变现之路。但可惜就是，现在 B 端市场比 C 端还要精打细算，模型版本要更新，训练费显卡、也费电，"老三样"们越来越不足以撑起庞大的算力开销了。
所以大牛时代，真正有钱的，还得看消费级市场。
AI 商业化的三种逻辑：求存、卡位和拓疆
很有意思的是，现阶段，各家大厂们对 AI 商业化探索的动机是存在差异的。
大致分为三类：
1、生存逻辑做 AI 商业化。
典型的就是Open AI，以及国内二三线的 AI 模型初创企业们。
毕竟，当以 DeepSeek 为首的、越来越多的 AI 大模型厂商们都选择开源路线后，Chat GPT 们的技术领先优势就会被不断缩小，外部声量也一下子小了很多。
这对于任何一个还需要投资人们大力输血的 AI 初创企业来说，无疑都是危险的。
所以，无论是对内还是对外，OpenAI 都需要一个成熟的商业形态作为价值锚点，以证明 ChatGPT 独立生存的能力，以及长远想象力。
其中，离 Chat GPT 们最近的就是搜索了。
所以，现在 OpenAI 推出人工智能浏览器 ChatGPT Atlas，表面上似乎是为了颠覆谷歌，然后在 AI 的基础上再造一个谷歌。
但内核却是生存逻辑，找到一条更有货币化确定性的路。
不过 Open AI 选择浏览器也可能不是一时兴起，真正目的还在于做入口、回归中心化。
此前各家大模型 APP 的月活增长都很快，竞争异常激烈，以至于去中心化趋势也逐渐明显。反映到用户体验端，Chat GPT 理想中的一统天下不仅没有出现，反倒是迎来了百花齐放的局面。
以我个人的 AI 使用习惯为例，如果是文字工作，就打开 DeepSeek；配图就用豆包；复杂需求用纳米搜索……总之，不同场景使用不同模型，正成为越来越多用户的选择。
这种使用习惯使得大模型的流量被不断分散，Chat GPT 们也就更不容易做成商业化了。
因此，现在Open AI需要用 Chat GPT 再打开一个流量入口，一个趋于中心化、且有商业变现路径的流量入口，用以巩固自身在 AI 生态中的中心地位。
那么在技术层面，AI 与搜索有基因上的相似性，在商业层面，两者同样高度契合，再加上微软在 AI 浏览器方面的成功探索，这些可能都成了说服 OpenAI 下场进军搜索领域，构建可持续商业闭环的关键一根稻草……
2、价值逻辑做 AI 商业化。
典型代表就是阿里，以及其他以 AI 为长远战略的巨头们。
以智能眼镜为例大牛时代，为什么这个"老概念产品"最近这么火？
不是因为产业技术进步了，也不是智能眼镜这个产品形态做的有多成熟，而是因为 AI，因为自然语言模型。
本质上，现在阿里夸克们做智能眼镜，目的也是做入口。
只是，不同于做搜索引擎的入口变现逻辑，阿里做 AI 硬件，是为了抢占下个交互入口。
一直以来，阿里都是个强战略、强执行力的巨头。
从过去尝试做手机，到后来做智能音箱，再到现在发力 AI 硬件，阿里基本上只要确定了战略方向，KPI 的氛围到那了，未来的商业化就得开花结果。
之所以如此，关键就在于 AI 对阿里的价值，从来都不只是技术本身，甚至做 AI 硬件商业化挣不挣钱都不重要，真正重要的是 AI 背后所代表的入口价值、资本市场的战略投资价值。
这样的价值逻辑一以贯之。
以前，阿里做新零售是为了线下入口；做直播是为了电商流量入口；做闪购是为了即时零售流量入口。在当年错过社交之后，阿里的核心商业模式就注定了他必须要抢占底层流量入口，并时刻确保自己处于线上"城市购物中心"的位置，整体既用于卡位，也用于防守。
所以，今天的 AI 之于阿里，一如当年错过的社交……
3、增量逻辑做 AI 商业化。
以抖音电商，以及其他内容电商玩家们为典型代表。
从目前来看，豆包 AI 上链接的目的，可能不仅仅是商业化，同时也是为了寻找业务增量。
据市场调研公司 QuestMobile 发布的数据，今年 8 月，豆包 MAU（月活跃用户）已经达到 1.57 亿，环比增长 6.6%，不仅反超 DeepSeek 跃升第一，更把其余对手远远甩在身后。
这么大的流量规模优势，空闲本身就是一种浪费。更不用说今年上半年，字节还错过了即时零售和本地生活大战，现在需要重新找回战场，需要更多的流量追赶上来，所以豆包所代表的 AI 电商就成了最直接的破局点。
因此，豆包"上链接"这个行为逻辑是说得通的，但就是才刚刚开始，所以字节的步子也没有迈得很大：用户仍需要跳转至抖音商城完成购物。
不过好在，从过去的贴吧、知乎，到现在的短视频、小红书，再到 AI 大模型等等，不同内容形态所代表的用户信任度关系，也在不断递进。
在未来，当用户真到了遇事不决问 AI 的时刻，AI 也一定会成为用户交易信任度的下个 level。
这对于现在领跑一大截的字节和豆包们来说，无疑又是一次弯道超车的好机会。
总之，现阶段的 AI 商业化呈现出三张截然不同的战略图谱，它们分别对应着企业在当前产业周期中所处的不同位置与诉求：
生存逻辑是"求存"，关乎企业在资本与市场竞争双重压力下的生死线，其商业化路径往往直接、迫切，旨在快速验证货币化能力，构筑价值防线。
价值逻辑是"卡位"，着眼于下一代人机交互的入口与生态控制权，其商业化布局更具长期性和战略性，目的在于构建难以逾越的护城河，确保在未来的价值链中占据核心节点。
增量逻辑是"拓疆"，立足于将已有的庞大流量优势与 AI 进行催化反应，在核心业务增长曲线之外，开辟新的增长战场，其商业化探索更具场景渗透性和效率导向。
这三种逻辑并非彼此割裂，它们共同勾勒出了 AI 从技术奇点走向产业融合的复杂图景。如今，AI 的商业化征程也逐渐从技术竞赛，升维成了一场关乎生存哲学、生态视野和增长智慧的全面较量……
广告、电商：AI 商业化的新"运河"？
至此，现阶段的 AI 商业化大致形成了这么几条路径：
一是硬件载体路线：比如夸克 AI 眼镜、AI 学习机和萝卜快跑们，整体面向的是极度挑剔的消费市场，考验的是颠覆性体验，所以对应的市场竞争较为纯粹。
只要有足够硬核的 AI 技术体验，就能收获消费者们的认可，就能成为强大的品牌护城河。
比如华为智驾对问界的带动，又比如在武汉实现盈亏平衡的萝卜快跑们，都是最直接的例子。
在什么都值得用 AI 重做一遍的背景下，这条路线上的商业化想象力是近乎无限的，但同时也是不确定性最多的。毕竟，技术上的颠覆与被颠覆往往就在刹那间……
二是软件路线，AI 商业化分为两方面：
一方面是能力侧，主要包括 API 调用、会员订阅、给企业做定制化解决方案等方面，整体更偏向于为 AI 能力付费。
就像快手的可灵、字节的即梦们都是在 C 端以低门槛 AI 视频创作工具为核心定位，B 端则聚焦广告、短剧和游戏三大场景，以批量生成素材、提升资产制作效率等方式赋能企业客户。
这条路线考验前瞻性布局，也考验产业基础设施规模，所以部分市场格局已经初步稳定。
比如在 AI 云市场，天眼查 APP 显示：现在阿里云的营收占比就达到了 35.8%，超过第 2-4 名总和；在模型调用服务方面，字节的火山引擎在今年上半年中国公有云大模型（Tokens）调用量排第一，市场份额高达 49.2%。
另一方面是内容侧，主要就是广告、电商，在 AI 问答内容中插入相关链接。
这是最简单的，同时也是市场差异化最明显的一条路线。
技术上的打通很简单，而且跟以往 AI 落地的行业不同，电商行业规模很大，一旦 AI 有了合适的变现机制，技术货币化的速度也会更快。
但区别在于，现在 OpenAI（ChatGPT）做的是 AI 电商，让用户可以在一次对话中完成搜索（提问）- 推荐 - 决策 - 支付的全链路动作，无需跳转至第三方平台。
在这一语境下，AI 不仅取代了搜索，也取代了广告，它甚至成了可以跟亚马逊们正面抢夺用户注意力的新流量入口……
相比之下，豆包上链接，则更像是多了一个引流入口，用户下单还需要跳转至抖音商城，整体延续的依旧是流量驱动型逻辑，跟过去直播带货们的发力路径颇为相似。
它带来的影响是，当未来豆包上链接进一步普及，那么届时，品牌商品的曝光可能就不再单纯取决于砸钱投流量了，而还要看 AI 的理解能力。
谁能预设出更多容易被 AI "读懂"的营销答案，谁就能进入更多消费者的视野。
至于阿里京东们，如果愿意，他们也能很快接入各种大模型，做到和豆包、ChatGPT 类似的效果。
此前就有用户发现，Kimi、文小言们已经接入了天猫或者京东的购物链接，点击同样可以直接跳转到电商平台。
但为什么阿里们好像没有太看重，甚至都没有传出太大的声音？
跟战略的轻重缓急有关，跟流量的多少有关。
今年上半年，阿里和京东们的绝对战略重心是即时零售和本地生活大战，整体投入巨大，但也拿到了不小的回报，双方流量几乎都处于虹吸高涨状态。
所以现在，（缺席大战）字节需要用 AI 电商来刺激流量，但阿里们却不需要着重提及。
同时也因为，各家都还处于试错摸索阶段，所以 AI 电商的战略卡位意义确实重大，但却并不紧急。
因此，今年双 11，相比于在 AI 里做电商，阿里、京东们都选择了在电商里边补强 AI。
比如天猫推出了 AI 美工、AI 客服、AIGC 平台工具；京东 AI 则在物流系统，首次大规模投入了"超脑 + 狼族"智能设备集群，整体还是从匹配效率升级、商家工具普惠、创新产品体验三大维度落地 AI 应用，以"服务商家提效、优化用户体验"的核心。
显然，不同的商业基因造就了现在 AI 商业化不同的路线。
从夸克推出智能眼镜，到豆包上链接，再到 Chat GPT 做浏览器，AI 商业化浪潮也正不可逆转地将整个行业推向一个新时代：价值创造的逻辑被重塑，竞争的核心从技术高地转向生态腹地。
所以，这场"成人礼"过后，能够存活下来的不仅仅是企业，更是被市场验证的全新范式。
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